Significado da análise fundamental
O tipo fundamental de análise consiste na combinação específica de métodos para a previsão de justos valores e de mercado da empresa, bem como no custo das ações, e é realizado por meio de uma análise profunda de uma combinação de fatores internos e externos. Isso inclui a avaliação de fatores internos e externos, como situação em esferas políticas, econômicas e financeiras no ambiente operacional. Como regra geral, notícias positivas têm o mesmo efeito sobre as ações e vice-versa.
Um estudo em grande escala requer a coleta de um volume suficientemente grande de dados sobre atividades comerciais, taxas de juros oferecidas por bancos estatais, conhecimento da situação política de vários países. Mesmo um evento que não é significativo à primeira vista, considerado em diferentes situações, pode influenciar o mercado de maneira inesperada. Definir as estratégias aplicáveis e as respectivas táticas para ter um plano de ação efetivo é a chave para uma operação eficaz no mercado de ações.
Componentes da análise fundamental
Verificação de fatores internos sobre os principais indicadores financeiros da empresa: resultados anuais, participação de mercado da entidade analisada e suas principais direções para elaboração, substituições em posições de alta gerência e anúncios relacionados à atividade da entidade.
Estimativa de riscos de mercado: combinação de bens complementares e de substituição, atividade de concorrentes e possível lançamento de produtos, sazonalidade.
Pesquisa sobre condição do negócio: disponibilidade de doações governamentais, quais as taxas de juros oferecidas por instituições financeiras para representantes da indústria, possibilidade de inatividade temporária ou constante na produção e limitações gerais aplicadas a ela.
Fatores naturais e eventos imprevisíveis: secas ou incêndios podem influenciar o custo dos produtos agrícolas. Terrorismo, que influencia situações políticas e econômicas e pode ser direcionado contra determinados empreendimentos. Desastres naturais que podem destruir plantas ou equipamentos e assim por diante.
Aspectos políticos e econômicos que afetam a legislação, afetam os mercados externos e as condições de negociação.
Todos os acima mencionados podem ser analisados usando 2 fontes: notícias e calendário do trader. Embora o primeiro possa ser um dado confiável, ele causa reação entre os participantes do mercado, portanto, deve ser levado em consideração nas previsões e na análise de mudanças e efeitos. O segundo se resume ao gerenciamento de dados recebidos e processamento oportuno de dados. A maioria deles é composta por traders e reflete uma lista de datas de anúncios importantes, cronogramas de liberações esperados para checagem de acurácia dos prognósticos realizados anteriormente. Uma ferramenta deve ser usada em combinação com outra.
A análise fundamental é uma base obrigatória para a tomada de decisão do trader e a respectiva escolha de estratégia e não deve ser desconsiderada por conta de sua complexidade, porque os resultados finais valem a pena.
